智慧燈桿是什么？

路燈的發(fā)展經(jīng)歷了普通路燈→文化路燈→智慧路燈三個(gè)時(shí)期，從照明功能逐步發(fā)展為智慧城市入口。

從1417年世界第一盞路燈，到1843年中國(guó)第一盞路燈、1879年中國(guó)第一盞電路燈，再到1959年的文化路燈——長(zhǎng)安街華燈，隨著科技發(fā)展，路燈也在不斷變化，便利人們的生活，并被賦予了更多性能與可能。

天安門前的長(zhǎng)安街現(xiàn)在仍使用當(dāng)年周總理審定的蓮花燈和棉桃燈造型，只有光源不斷更新升級(jí)實(shí)現(xiàn)更強(qiáng)照明效果、更長(zhǎng)使用壽命、更低功率更節(jié)能。全國(guó)各地景區(qū)及文化街道均根據(jù)特定歷史背景和特定文化燈需求進(jìn)行路燈設(shè)計(jì)，路燈被賦予了景觀性、藝術(shù)性，不少成為了城市文化名片之一。

1993年智慧城市理念興起，但直到2015年才從美國(guó)開始有了正真意義上的智慧燈桿，2016年是我國(guó)智慧燈桿正式落地元年，2017-2018年智慧燈桿技術(shù)發(fā)展成熟卻由于運(yùn)營(yíng)、盈利模式等問(wèn)題落地受阻，2019年作為5G商用元年為智慧路燈發(fā)展創(chuàng)造了新機(jī)遇。

從普通路燈，到文化路燈，再到智慧路燈，密集覆蓋城市的路燈不僅承載了照明和文化景觀功能，還肩負(fù)著智慧城市建設(shè)載體和數(shù)據(jù)入口的重要功能。

智慧燈桿是在傳統(tǒng)照明功能燈桿基礎(chǔ)上集成智慧照明、氣象站、空氣質(zhì)量檢測(cè)、城市Wifi覆蓋、視頻監(jiān)控、充電樁、LED信息發(fā)布、信息交互、一鍵報(bào)警、4G/5G基站等多種功能的新一代城市信息基礎(chǔ)設(shè)施。

▲智慧路燈發(fā)展歷程

▲路燈演變歷程

隨著智慧城市發(fā)展，智慧燈桿集成功能越來(lái)越多：

智能照明：將每一盞燈通過(guò)信息傳感設(shè)備與互聯(lián)網(wǎng)連接，以實(shí)現(xiàn)對(duì)批量燈具按需照明和精細(xì)化管理，從而達(dá)到節(jié)能減排、高效運(yùn)行和維護(hù)的目的。

智能安防：通過(guò)攝像頭及遠(yuǎn)程控制系統(tǒng)，可以實(shí)現(xiàn)數(shù)字監(jiān)控、治安管理、交通疏導(dǎo)等；另外具有緊急呼叫功能，外場(chǎng)分機(jī)與監(jiān)控中心聯(lián)系，監(jiān)控中心可對(duì)外場(chǎng)主動(dòng)廣播。

信息發(fā)布系統(tǒng)：通過(guò)LED電子屏發(fā)布政府部門公共信息、警示信息、提示信息，并與智能安防相結(jié)合，正常時(shí)用語(yǔ)道路限速標(biāo)識(shí)，在道路上出現(xiàn)狀況時(shí)，發(fā)布預(yù)警信息。

無(wú)線城市：路燈內(nèi)嵌WiFi熱點(diǎn)和微基站，實(shí)現(xiàn)無(wú)線通訊網(wǎng)絡(luò)、無(wú)線RF網(wǎng)、無(wú)線NFO網(wǎng)，搭載4G/5G基站。

充電樁：配合政府推廣新能源車，在車站、小區(qū)、道路等處的智能路燈桿上，隨時(shí)隨地為電動(dòng)汽車提供便捷的充電服務(wù)。

氣象站：溫度、壓力、濕度、空氣質(zhì)量、輻射、降水，甚至是風(fēng)力傳感器都可以安裝在路燈上，以獲取超本地天氣數(shù)據(jù)。

▲智慧燈桿功能

智慧燈桿的特點(diǎn)“綜合、共享、智慧、和諧”與黨的十八屆五中全會(huì)提出“創(chuàng)新、協(xié)調(diào)、綠色、開放、共享”五大新發(fā)展理念相契合，智慧燈桿是對(duì)五大新發(fā)展理念的實(shí)踐。

在當(dāng)前的諸多試點(diǎn)項(xiàng)目中，各地政府通過(guò)智慧燈桿系統(tǒng)在服務(wù)創(chuàng)新、行業(yè)協(xié)調(diào)、環(huán)境友好、數(shù)據(jù)開放、資源共享等方面進(jìn)行了有益嘗試，對(duì)于促進(jìn)城市發(fā)展和居民生活更高質(zhì)量、更有效率、更加公平、更可持續(xù)起到了良好的效果。

智慧燈桿是促進(jìn)城市面貌、生態(tài)環(huán)境及社會(huì)發(fā)展和諧的公共基礎(chǔ)設(shè)施。智慧燈桿是促進(jìn)城市面貌、生態(tài)環(huán)境及社會(huì)發(fā)展和諧的公共基礎(chǔ)設(shè)施。

一是城市面貌和諧方面，智慧燈桿可以大幅度減少城市地面設(shè)施的繁雜度，做到實(shí)用、美觀、簡(jiǎn)約、大方。燈桿外觀可進(jìn)行主題化的藝術(shù)設(shè)計(jì)，更好地體現(xiàn)城市特色。

二是生態(tài)環(huán)境和諧方面，智慧桿塔通過(guò)共享和智能化大幅降低了市政設(shè)施的能源消耗，桿塔采集到的環(huán)境信息可以用于城市噪聲及污染防控，促進(jìn)綠色協(xié)調(diào)發(fā)展。

三是社會(huì)和諧方面，智慧桿塔作為信息化的公共基礎(chǔ)設(shè)施，在促進(jìn)多個(gè)行業(yè)領(lǐng)域共同發(fā)展的同時(shí)還為城市居民提供安全保障及便捷的生活服務(wù)，使城市更加宜居，社會(huì)安全穩(wěn)定。

智慧燈桿是多種設(shè)備設(shè)施和技術(shù)的綜合體。

從功能硬件方面看，智慧燈桿可綜合通信桿、路燈、交通監(jiān)控、安防監(jiān)控、交通指示牌、路側(cè)廣告牌等多種主要功能設(shè)施于一身，實(shí)現(xiàn)“多桿合一”。在ICT 技術(shù)的賦能下，可以高效節(jié)能地提供市政、交通、安防、環(huán)保等多領(lǐng)域的新型公共服務(wù)。

從配套資源方面看，智慧桿塔可將多套功能系統(tǒng)的承載、供電、通信等配套資源進(jìn)行整合，優(yōu)化城市管網(wǎng)利用，減少重復(fù)建設(shè)及資源浪費(fèi)。

此外，智慧燈桿優(yōu)秀的點(diǎn)位、廣泛的分布使其成為5G基站的良好載體，優(yōu)化的5G網(wǎng)絡(luò)是眾多“5G+”創(chuàng)新應(yīng)用的基礎(chǔ)。

▲智慧燈桿集成多類技術(shù)

智慧燈桿是不同行業(yè)、不同部門的共享設(shè)備。一是載體共享，通信、市政、交通、安防等多個(gè)行業(yè)或部門的設(shè)備和傳感器可以經(jīng)合理規(guī)劃使用同一桿塔載體，實(shí)現(xiàn)“一桿多用”。

二是設(shè)備共享，通過(guò)對(duì)應(yīng)用在不同領(lǐng)域的設(shè)備進(jìn)行功能整合并采用有效的安全策略，桿上的同一設(shè)備可以由多個(gè)行業(yè)或部門共享使用。

三是數(shù)據(jù)共享，各種設(shè)備和傳感器采集的數(shù)據(jù)脫敏后可通過(guò)數(shù)據(jù)平臺(tái)開源共享，實(shí)現(xiàn)城市運(yùn)行數(shù)據(jù)的互通，催生出更多跨行業(yè)創(chuàng)新應(yīng)用。

▲智慧燈桿實(shí)現(xiàn)多行業(yè)、多部門共享應(yīng)用

智慧燈桿是智慧城市數(shù)據(jù)入口。智慧路燈配有攝像頭、顯示屏、射頻標(biāo)簽感應(yīng)等設(shè)備，并裝備了WiFi/5G等無(wú)線通信系統(tǒng)。城市的道路、交通、行人、車輛、安防等信息的采集，路燈無(wú)疑是極佳的可利用的載體，可以輕易覆蓋整個(gè)城市道路而不留死角。

攝像頭采集圖像和其他數(shù)據(jù)傳回控制平臺(tái)。控制平臺(tái)隨時(shí)轉(zhuǎn)換每個(gè)攝像頭的拍攝角度以獲取高質(zhì)量的畫面。擁有智能充電樁功能的智慧路燈將成為城市新能源車的充電相關(guān)數(shù)據(jù)的主要采集點(diǎn)。

合理布局的城市智慧燈桿網(wǎng)絡(luò)，可以為智慧城市大腦實(shí)時(shí)提供海量城市運(yùn)行數(shù)據(jù)，是構(gòu)建數(shù)字孿生城市的基礎(chǔ)。

▲智慧燈桿感知、傳輸、處理、分析數(shù)據(jù)，發(fā)布信息聯(lián)動(dòng)管理

智慧燈桿是智慧城市的關(guān)鍵基礎(chǔ)。一方面，傳統(tǒng)的公共基礎(chǔ)設(shè)施難以承載不斷增加的城市規(guī)模、人口度以及老齡化，基礎(chǔ)設(shè)施智能化是解決這些問(wèn)題的最佳方案，也是智慧社會(huì)的重要基礎(chǔ)，其中智慧燈桿落地最為可期。智慧燈桿可支撐視頻采集、傳感等終端和人工智能、大數(shù)據(jù)、云計(jì)算等 ICT技術(shù)的融合應(yīng)用，賦能傳統(tǒng)城市應(yīng)用，如基于圖像識(shí)別或雷達(dá)傳感的自動(dòng)駕駛輔助、基于物聯(lián)感知的城市啞資源管理等。

另一方面，構(gòu)建新型智慧城市和社區(qū)需要以數(shù)據(jù)為基礎(chǔ)，智慧桿塔分布廣、位置優(yōu)良，是“全域感知”收集數(shù)據(jù)的優(yōu)良載體。智慧燈桿的綜合、共享可與“數(shù)字孿生城市”、“城市大腦”技術(shù)相結(jié)合帶來(lái)城市管理模式和城市運(yùn)行模式的改變。

▲智慧燈桿助力智慧社區(qū)、智慧城市建設(shè)

智慧燈桿是“網(wǎng)絡(luò)強(qiáng)國(guó)”建設(shè)的重要載體 。《“十三五”規(guī)劃綱要》將“網(wǎng)絡(luò)強(qiáng)國(guó)”定位為我國(guó)十四大戰(zhàn)略之一，提出要“加快構(gòu)建高速、移動(dòng)、安全、泛在的新一代信息基礎(chǔ)設(shè)施，推進(jìn)信息網(wǎng)絡(luò)技術(shù)廣泛應(yīng)用，形成萬(wàn)物互聯(lián)、人機(jī)交互、天地一體的網(wǎng)絡(luò)空間”。

智慧燈桿網(wǎng)絡(luò)如血管和神經(jīng)一樣深入城市的公路、街道和園區(qū)，對(duì)人口密集處有良好的滲透，并且布局均勻，密度適宜，可以提供分布廣、位置優(yōu)、低成本的站址資源和終端載體，是 5G 和物聯(lián)網(wǎng)大規(guī)模深度部署的首選方案。

▲智慧路燈搭載5G基站

普通路燈解決了照明問(wèn)題，文化路燈打造了城市名片，智慧路燈將成為智慧城市入口。

燈桿隨城市和人口密度均勻分布，是搭載小微站、邊緣計(jì)算網(wǎng)關(guān)、LED顯示屏、充電樁、攝像頭等多種設(shè)備，集成物聯(lián)網(wǎng)、云計(jì)算、人工智能等多種技術(shù)的最佳載體。

智慧燈桿不僅能夠助推通信業(yè)務(wù)建設(shè)，還能豐富城市景觀，更可監(jiān)測(cè)環(huán)境并進(jìn)行信息化發(fā)布，是多種設(shè)施的綜合體，也是不同行業(yè)的共享設(shè)備。

智慧燈桿采集的各類數(shù)據(jù)傳輸?shù)讲煌块T使用，不同部門也可以通過(guò)系統(tǒng)控制數(shù)據(jù)集采情況，智慧燈桿成為智慧城市運(yùn)營(yíng)的數(shù)據(jù)入口。

智慧燈桿與國(guó)家政策和新發(fā)展理念契合，具備先天優(yōu)勢(shì)的路燈桿是5G快速部署的重要載體，是網(wǎng)絡(luò)建設(shè)和網(wǎng)絡(luò)強(qiáng)國(guó)的重要布局。

智慧燈桿行業(yè)新發(fā)展

1、新基建帶來(lái)的行業(yè)變化

“新基建”在2018年的中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議首次提出，在2020年4月20日發(fā)改委正式明確概念。新基建主要包括特高壓、城際高速鐵路和城市軌道交通、新能源汽車充電樁、5G基站、大數(shù)據(jù)中心、人工智能和工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)等七大領(lǐng)域。智慧燈桿涉及了其中的新能源汽車充電樁、5G基站、大數(shù)據(jù)中心等領(lǐng)域。

2020年是“新基建”爆發(fā)的一年，國(guó)家和多個(gè)省市出臺(tái)政策，發(fā)布多項(xiàng)重大項(xiàng)目建設(shè)計(jì)劃，其中包含多個(gè)智慧燈桿建設(shè)項(xiàng)目。

“新基建”浪潮下，地方專項(xiàng)債規(guī)模擴(kuò)大，新增專項(xiàng)債主要投向基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)相關(guān)領(lǐng)域和老舊小區(qū)改造等。

2020年1-5月累計(jì)發(fā)行地方專項(xiàng)債818只，同比增發(fā)506只；累計(jì)地方專項(xiàng)債發(fā)行額為21697.92億元，同比增長(zhǎng)148.45%；地方專項(xiàng)債占地方債比例也從2019年1-5月的55.25%上升至79.41%。

▲2018年至今地方債發(fā)行數(shù)量

▲ 2018年至今地方債發(fā)行額

2、需求變化

隨著科學(xué)技術(shù)的發(fā)展與進(jìn)步，城市現(xiàn)代化建設(shè)與智能化改造的不斷推進(jìn)，對(duì)于城市道路隨處可見(jiàn)的路燈桿的需求不斷變化：從照明需求到生活便民到安防需求，到物聯(lián)網(wǎng)和5G小微站發(fā)展，未來(lái)到無(wú)人駕駛和邊緣計(jì)算，對(duì)智慧燈桿集成度和技術(shù)含量也提出了更高要求。

▲路燈桿按需集成技術(shù)升級(jí)

需求發(fā)生變化，路燈形式也在不斷變化：路燈、紅綠燈、廣告牌+天眼系統(tǒng)、雪亮工程+井蓋監(jiān)控、橋梁監(jiān)控、廣告屏+5G小微站+V2X路測(cè)設(shè)備、邊緣計(jì)算等。

傳統(tǒng)模式下，路燈桿、紅綠燈桿、監(jiān)控桿、指示牌標(biāo)志牌桿、電線桿等分開建設(shè)，桿件功能單一，還存在資源浪費(fèi)、管理分散、影響市容等問(wèn)題。2019年我國(guó)燈桿保有量2935萬(wàn)（國(guó)家統(tǒng)計(jì)局）是全國(guó)通信鐵塔保有量的十倍以上，疊加安防、交通用桿規(guī)模更為驚人。“多桿合一、一桿多用”是城市現(xiàn)代化建設(shè)大趨勢(shì)。

近年來(lái)，全國(guó)各地都在進(jìn)行“多桿合一”改造，避免重復(fù)建設(shè)造成的資源浪費(fèi)，效果顯著，減桿率大多為60%左右。

“多桿合一” 通過(guò)減桿，不僅能夠節(jié)省空間資源，還能節(jié)省鋼材等，整體建設(shè)成本降低；通過(guò)智能管理維護(hù)，還能節(jié)省后期維護(hù)費(fèi)用。

▲“多桿合一”改造項(xiàng)目減桿率

▲ “多桿合一”改造項(xiàng)目節(jié)省費(fèi)用

智慧燈桿的建設(shè)、運(yùn)營(yíng)成本較高，這類新型公共基礎(chǔ)設(shè)施價(jià)值的充分實(shí)現(xiàn)需要以規(guī)模化布局為基礎(chǔ)，需要大量、長(zhǎng)期、可持續(xù)的資金投入。

盈利模式的拓展和創(chuàng)新才能實(shí)現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展。以前燈桿公司只賣燈桿，現(xiàn)在除了賣燈桿，還有后續(xù)運(yùn)維收入，收入更加多元化，可持續(xù)性增強(qiáng)。

智慧燈桿主要有主體維護(hù)收入和基于相應(yīng)功能的視頻監(jiān)控租金收入、小微基站租賃收入、充電收入、廣告收入、停車井蓋管理收入、便民服務(wù)收入、數(shù)據(jù)采集收入。

▲智慧燈桿九大收入來(lái)源

3、參與企業(yè)增多

短期內(nèi)參與企業(yè)增多，且企業(yè)類型多樣化。智慧燈桿涉及物聯(lián)網(wǎng)、智慧城市、城市安防等相關(guān)企業(yè)，阿里騰訊華為等巨頭和其他行業(yè)公司紛紛嘗試進(jìn)入智慧行燈桿業(yè)。

有實(shí)際產(chǎn)品、能落地實(shí)施做出業(yè)績(jī)的智慧燈桿企業(yè)數(shù)量從2015年5家發(fā)展到了如今的40－50家，近三年企業(yè)數(shù)量增長(zhǎng)率均在60％以上。

企業(yè)類型多樣，發(fā)展模式各有選擇。目前進(jìn)入智慧燈桿領(lǐng)域的企業(yè)主要有：路燈企業(yè)、路燈桿企業(yè)、控制系統(tǒng)類企業(yè)以及通訊類企業(yè)，生態(tài)鏈上各類相關(guān)企業(yè)積極跨界，瓜分智慧燈桿發(fā)展的紅利。

智慧燈桿領(lǐng)域未來(lái)可能吸引更多領(lǐng)域的企業(yè)跨界布局，企業(yè)類型更加多樣化，如顯示屏企業(yè)、充電樁企業(yè)等。

▲智慧燈桿企業(yè)數(shù)量

▲ 典型智慧燈桿企業(yè)及其發(fā)展模式

傳統(tǒng)燈桿行業(yè)，行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)者眾多，市場(chǎng)集中度較為分散。主要由于一是技術(shù)壁壘低，產(chǎn)品同質(zhì)化嚴(yán)重；二是單價(jià)低，運(yùn)輸費(fèi)用相對(duì)單價(jià)較高，一般由當(dāng)?shù)毓?yīng)商供貨，且當(dāng)?shù)貜S商參與招標(biāo)采購(gòu)存在地緣優(yōu)勢(shì)，形成大量本土路燈桿廠商。

照明行業(yè)規(guī)上企業(yè)數(shù)量在2019年呈現(xiàn)負(fù)增長(zhǎng)-1.6%，主要原因是產(chǎn)品同質(zhì)化、企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)壓縮利潤(rùn)空間，新進(jìn)入企業(yè)減少和經(jīng)營(yíng)不善的企業(yè)正在退出。作為細(xì)分領(lǐng)域之一的路燈照明，如今同樣面臨這一問(wèn)題。

智慧燈桿行業(yè)，尚處于起步階段，市場(chǎng)集中度將會(huì)逐步提升。主要由于：一是集成度高，需要軟件技術(shù)平臺(tái)，技術(shù)壁壘提升；二是單價(jià)提升，遠(yuǎn)高于普通路燈桿，運(yùn)輸成本占比低，技術(shù)壁壘和地理位置優(yōu)勢(shì)不再導(dǎo)致本土路燈桿廠商不再具有競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。

▲ 照明行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)數(shù)量

▲智慧燈桿企業(yè)數(shù)量

4、巨頭入局加速產(chǎn)業(yè)發(fā)展

對(duì)于阿里騰訊華為等來(lái)說(shuō)，燈桿行業(yè)是硬件行業(yè)，收益率較低，功能集成涉及多個(gè)不同行業(yè)，未來(lái)更多的采用與其他企業(yè)合作模式。巨頭公司自帶強(qiáng)硬科技實(shí)力和商業(yè)合作資源，能夠有力促進(jìn)產(chǎn)業(yè)發(fā)展和產(chǎn)業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的逐步形成。

隨著智慧燈桿行業(yè)的不斷發(fā)展和越來(lái)越多廠商進(jìn)入，巨頭對(duì)合作及相關(guān)的智慧燈桿企業(yè)規(guī)模將提出更高要求，催生未來(lái)行業(yè)向龍頭集中。

“新基建”浪潮下，地方專項(xiàng)債規(guī)模擴(kuò)大，累計(jì)地方專項(xiàng)債發(fā)行額為21697.92億元，同比增長(zhǎng)148.45%。國(guó)內(nèi)首只智慧燈桿的專項(xiàng)債落地，開創(chuàng)公路領(lǐng)域發(fā)行智慧路燈專項(xiàng)債券先河，引領(lǐng)智能化發(fā)展前沿，助力新區(qū)新建設(shè)。

從照明需求到安防需求，到物聯(lián)網(wǎng)和5G小微站發(fā)展，未來(lái)到無(wú)人駕駛和邊緣計(jì)算，“多桿合一、一桿多用”成為城市現(xiàn)代化建設(shè)大趨勢(shì)。

隨著行業(yè)成長(zhǎng)，有實(shí)際產(chǎn)品、能落地實(shí)施項(xiàng)目的智慧燈桿企業(yè)數(shù)量從2015年5家發(fā)展到了如今的40－50家，近三年企業(yè)數(shù)量增長(zhǎng)率均在60％以上。目前進(jìn)入智慧燈桿領(lǐng)域的企業(yè)主要有：路燈企業(yè)、燈桿企業(yè)、控制系統(tǒng)類企業(yè)以及通訊類企業(yè)，生態(tài)鏈上各類相關(guān)企業(yè)積極跨界，瓜分智慧燈桿發(fā)展的紅利。行業(yè)尚處于起步階段，各環(huán)節(jié)分工尚不明確，長(zhǎng)期來(lái)看預(yù)計(jì)市場(chǎng)集中度將會(huì)逐步提升。

阿里、騰訊、華為等巨頭入局加速產(chǎn)業(yè)發(fā)展。

未來(lái)趨勢(shì)

▲商業(yè)模式變化

文化燈時(shí)代，產(chǎn)業(yè)鏈上、下游均較分散。上游主要集中在鋼材企業(yè)，LED光源企業(yè)，集中控制器芯片，單燈控制芯片制造企業(yè)等。下游產(chǎn)業(yè)主要面對(duì)各級(jí)城市市政管理部門、改造中的照明領(lǐng)域和普通用戶照明領(lǐng)域，包括道路照明、商業(yè)照明、庭院照明、樓宇亮化、室內(nèi)照明、裝飾性照明等。

產(chǎn)業(yè)鏈上游主要是通用型產(chǎn)品，中游主要圍繞下游需求進(jìn)行一次性產(chǎn)品銷售，產(chǎn)業(yè)鏈議價(jià)能力集中在下游。

▲文化燈時(shí)期照明行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈

智慧燈桿功能增加，整體產(chǎn)業(yè)鏈隨之拓展。產(chǎn)品集成了更多功能，需要集采多種功能數(shù)據(jù)，并要求燈桿具有將數(shù)據(jù)對(duì)接到各類平臺(tái)的能力，技術(shù)門檻顯著提升，中游議價(jià)能力隨之提升。

一線城市等地區(qū)，一般燈桿企業(yè)只交付燈桿，由政府負(fù)責(zé)運(yùn)營(yíng)和對(duì)接下游。

▲智慧燈桿照明行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈

智慧燈桿+運(yùn)營(yíng)的模式下，燈桿企業(yè)不僅需要提供智慧燈桿，且要負(fù)責(zé)數(shù)據(jù)運(yùn)營(yíng)和各下游平臺(tái)對(duì)接，對(duì)燈桿企業(yè)提出了更高要求，議價(jià)能力隨之進(jìn)一步提升。

城市大數(shù)據(jù)平臺(tái)運(yùn)營(yíng)方面，燈桿企業(yè)與巨頭共同投標(biāo)或燈桿企業(yè)屬于招標(biāo)方。

▲智慧路燈+運(yùn)營(yíng)照明行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈

智慧燈桿前期建設(shè)投入的付費(fèi)者是政府為主體，隨著商業(yè)模式越來(lái)越清晰，資金來(lái)源從單純的財(cái)政支出轉(zhuǎn)為專項(xiàng)債為主，企業(yè)參與也從墊資換取運(yùn)營(yíng)權(quán)的模式轉(zhuǎn)換為與政府合作運(yùn)營(yíng)的模式，緩解資金壓力，整合資源。

傳統(tǒng)燈桿模式下，產(chǎn)業(yè)鏈上游主要是通用型產(chǎn)品，中游主要圍繞下游需求進(jìn)行一次性產(chǎn)品銷售，產(chǎn)業(yè)鏈議價(jià)能力集中在下游。

行業(yè)規(guī)模

根據(jù)目前已落地的智慧燈桿項(xiàng)目，可以從投資方和運(yùn)營(yíng)方總結(jié)分類出三大類運(yùn)營(yíng)模式。但由于項(xiàng)目具有一定的公益性、涉密性以及投資規(guī)模大、專業(yè)跨度大等特征，更適合政府和社會(huì)資本聯(lián)合建設(shè)和運(yùn)營(yíng)。

以10000根燈桿為例，進(jìn)行運(yùn)營(yíng)業(yè)務(wù)規(guī)模測(cè)算。首先，參考落地項(xiàng)目對(duì)智慧燈桿建設(shè)成本進(jìn)行測(cè)算。預(yù)計(jì)總成本為5.39億元，平均建設(shè)成本為每桿5.39萬(wàn)元。

▲智慧燈桿項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)模式

▲ 項(xiàng)目建設(shè)成本測(cè)算

建設(shè)投資規(guī)模較大，2020年5月發(fā)行的首支智慧燈桿專項(xiàng)債為智慧燈桿項(xiàng)目融資提供了了新思路，降低了資金成本。參考該案例，設(shè)置15年期限和3.43%債券利率。

其次是項(xiàng)目營(yíng)收的測(cè)算，主要有來(lái)自政府及相關(guān)部門支付的路燈、監(jiān)控、信號(hào)燈、WIFI熱點(diǎn)、井蓋監(jiān)測(cè)、橋梁監(jiān)測(cè)、環(huán)境監(jiān)測(cè)、應(yīng)急呼救等租賃使用費(fèi)和運(yùn)營(yíng)商支付的基站租賃費(fèi)用、車聯(lián)網(wǎng)支付RSU數(shù)據(jù)使用費(fèi)用、消費(fèi)者支付充電費(fèi)用。

10000根智慧燈桿為例，滿負(fù)荷運(yùn)營(yíng)狀態(tài)下，合計(jì)每年收入1.80億元，平均每桿年收入1.80萬(wàn)元。

▲智慧燈桿項(xiàng)目融資測(cè)算

▲ 智慧燈桿項(xiàng)目營(yíng)收預(yù)測(cè)

然后是項(xiàng)目支出的測(cè)算：主要包括電費(fèi)支出、固定資產(chǎn)折舊、資金成本的人員工資。其中，電費(fèi)支出主要包括LED路燈、光源控制系統(tǒng)、LED顯示屏、信號(hào)燈、攝像頭、充電樁、基站、WiFi熱點(diǎn)、RSU、井蓋和橋梁監(jiān)測(cè)系統(tǒng)、環(huán)境傳感器等裝置使用電費(fèi)。計(jì)算平均使用時(shí)間和單價(jià)，合計(jì)10000根智慧燈桿每年使用電費(fèi)6950萬(wàn)元。

固定資產(chǎn)折舊年限與債券期限一致為15年，采用直線折舊。

總支出每年達(dá)1.36億元，毛利4311萬(wàn)元，平均每桿毛利0.43萬(wàn)元；毛利率高達(dá)24%。

▲智慧燈桿項(xiàng)目電費(fèi)支出測(cè)算

▲ 智慧燈桿項(xiàng)目毛利測(cè)算

最后是項(xiàng)目現(xiàn)金流及IRR測(cè)算：每年現(xiàn)金凈流入為7902萬(wàn)元，IRR為11.99%。

▲智慧燈桿項(xiàng)目現(xiàn)金流及IRR測(cè)算

18年萌芽，19年開啟，20年上量-總體呈指數(shù)增長(zhǎng)。據(jù)采招網(wǎng)、電力招標(biāo)網(wǎng)等招標(biāo)中標(biāo)信息，2018年智慧路燈中標(biāo)項(xiàng)目28個(gè)，項(xiàng)目總規(guī)模為3.53億元；2019年智慧路燈開始放量，中標(biāo)項(xiàng)目174個(gè)，項(xiàng)目總規(guī)模為51.90億元，同比增長(zhǎng)1368%；2020年智慧路燈持續(xù)高速增長(zhǎng)，截至2020年6月30日，中標(biāo)項(xiàng)目100個(gè)，項(xiàng)目總規(guī)模達(dá)246.51億元。若2020年下半年訂單量比上半年略增，2020年項(xiàng)目總規(guī)模預(yù)計(jì)可達(dá)441億元。

▲2018-2020智慧燈桿項(xiàng)目規(guī)模變化

▲ 2018-2020智慧燈桿項(xiàng)目數(shù)量變化

訂單中標(biāo)均價(jià)明顯提升，單個(gè)智慧路燈項(xiàng)目規(guī)模擴(kuò)大趨勢(shì)顯現(xiàn)。2018年，平均每個(gè)項(xiàng)目中標(biāo)價(jià)為1262.45萬(wàn)元；2019年，平均每個(gè)項(xiàng)目中標(biāo)價(jià)為3305.57萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)161.84%；截至2020年6月28日，平均每個(gè)項(xiàng)目中標(biāo)價(jià)達(dá)2.16億元，較2019年增長(zhǎng)553.17%。

百萬(wàn)級(jí)千萬(wàn)級(jí)項(xiàng)目占比最大，上億級(jí)項(xiàng)目占比持續(xù)提升。2018年，28個(gè)中標(biāo)項(xiàng)目中，上億級(jí)項(xiàng)目?jī)H1個(gè)，占比3.57%，億級(jí)以下項(xiàng)目有27個(gè)，占比96.43%，其中百萬(wàn)級(jí)以下項(xiàng)目7個(gè)，百萬(wàn)級(jí)及千萬(wàn)級(jí)項(xiàng)目20個(gè)；2019年，百萬(wàn)級(jí)及千萬(wàn)級(jí)項(xiàng)目數(shù)量大幅上升至92個(gè)，占比58.60%，百萬(wàn)級(jí)以下項(xiàng)目55個(gè)，占比35.03%，上億級(jí)項(xiàng)目10個(gè)，占比提升到6.37%；2020年，百萬(wàn)級(jí)及千萬(wàn)級(jí)項(xiàng)目43個(gè)，占比48.31%，百萬(wàn)級(jí)以下項(xiàng)目31個(gè)，占比34.83%，上億級(jí)項(xiàng)目15個(gè)，占比提升至16.85%。

▲2018-2020H1單個(gè)訂單規(guī)模變化情況

▲2018-2020H1不同規(guī)模訂單數(shù)量

預(yù)計(jì)2020、2021年智慧燈桿總量將達(dá)到50700和150700根，智慧燈桿布局加速替代普通路燈是大趨勢(shì)。以智慧燈桿單價(jià)為2萬(wàn)均價(jià)計(jì)算，未來(lái)潛在市場(chǎng)空間達(dá)5476億元。

行業(yè)門檻

智慧燈桿物聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域技術(shù)復(fù)雜，涉及網(wǎng)絡(luò)通信、云計(jì)算、電力、人工智能等專業(yè)種類，內(nèi)含通信、視頻監(jiān)控、照明、環(huán)境監(jiān)測(cè)、交通、信息發(fā)布、能源、運(yùn)維等多個(gè)子系統(tǒng)，產(chǎn)品設(shè)計(jì)需考慮各系統(tǒng)的兼容、協(xié)同，燈桿的彈性擴(kuò)展，產(chǎn)品服務(wù)的升級(jí)、回退、擴(kuò)容等，整體復(fù)雜度高，專業(yè)要求高。

若廠商不具備綜合的系統(tǒng)集成能力，強(qiáng)行拼搭系統(tǒng)或未審慎、專業(yè)地完成系統(tǒng)兼容，則會(huì)導(dǎo)致系統(tǒng)無(wú)法運(yùn)行或故障率高等負(fù)面結(jié)果。

▲智慧燈桿設(shè)計(jì)、開發(fā)與運(yùn)維全流程

我國(guó)智慧燈桿產(chǎn)業(yè)十分年輕，領(lǐng)域內(nèi)復(fù)合型人才要求高，導(dǎo)致人才匱乏。智慧燈桿產(chǎn)業(yè)發(fā)展時(shí)間段，而涉及網(wǎng)絡(luò)通信、云計(jì)算、電力、物聯(lián)網(wǎng)、人工智能等復(fù)雜領(lǐng)域，對(duì)硬件設(shè)計(jì)專家、平臺(tái)架構(gòu)師、運(yùn)維工程師以及系統(tǒng)架構(gòu)師要求較高，高校也無(wú)匹配專業(yè)輸送人才，呈現(xiàn)出智慧燈桿人才缺乏的現(xiàn)象。

▲智慧燈桿設(shè)計(jì)、開發(fā)與運(yùn)維全流程中的人才門檻

智慧燈桿涉及場(chǎng)景廣泛，在不同場(chǎng)景下需對(duì)提供的業(yè)務(wù)進(jìn)行調(diào)整，廠商在進(jìn)行不同場(chǎng)景的智慧燈桿解決方案設(shè)計(jì)時(shí)，不斷沉淀經(jīng)驗(yàn)形成廠商的經(jīng)驗(yàn)壁壘。

智慧燈桿廠商并不只局限于燈桿本身的改造，還需考慮不同場(chǎng)景下通信和供電管網(wǎng)、市政管理平臺(tái)的基本情況，以及業(yè)務(wù)與城市規(guī)劃、公共安全、交通、通信等多個(gè)企業(yè)或政府部門的協(xié)同共享等方面。上游通信供電施工等、中游平臺(tái)建設(shè)與系統(tǒng)集成以及下游不同功能對(duì)接到不同部門，都需要廠商長(zhǎng)期多年的經(jīng)驗(yàn)積累。

▲智慧燈桿設(shè)計(jì)、開發(fā)與運(yùn)維全流程中的經(jīng)驗(yàn)門檻

行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局

智慧燈桿功能繁多，行業(yè)集中度低，涉及廠商種類、數(shù)量較多。據(jù)供應(yīng)鏈環(huán)節(jié)，已布局企業(yè)可分為智慧桿成品、LED照明及LED顯示屏、安防設(shè)備、通信網(wǎng)絡(luò)運(yùn)維、基站制造及桿塔供應(yīng)、監(jiān)測(cè)設(shè)備、智慧城市系統(tǒng)運(yùn)維的、身份識(shí)別、可視化終端、新能源充電樁等相關(guān)企業(yè)。

此外，隨著我國(guó)智慧城市建設(shè)的推進(jìn)，各類企業(yè)陸續(xù)加入到智慧燈桿行業(yè)，打著“智慧燈桿”名號(hào)的企業(yè)不下四五百家，真正有智慧燈桿項(xiàng)目落地或在建的目前累計(jì)有61家公司。其中，有國(guó)內(nèi)三大運(yùn)營(yíng)商，通信、互聯(lián)網(wǎng)科技巨頭4家，傳統(tǒng)照明或桿塔相關(guān)企業(yè)32家（含提供智慧燈桿成品和其他等），安防、充電樁、互聯(lián)網(wǎng)等跨界廠商22家。

5G時(shí)代的鋪網(wǎng)，基站建設(shè)是重要一環(huán)。與4G相比，5G使用的頻率高、基站密度大， 5G時(shí)代的基站建設(shè)面臨選址難、投資大、工期長(zhǎng)的問(wèn)題以及對(duì)城市市容景觀帶來(lái)影響等問(wèn)題。路燈燈桿燈塔等無(wú)疑是5G基站的“好搭檔”。

國(guó)內(nèi)三大運(yùn)營(yíng)商獨(dú)立或與華為等廠商合作，布局智慧燈桿建設(shè)，5G智慧燈桿、NB-IoT智慧路燈項(xiàng)目已落地。

▲三大運(yùn)營(yíng)商智慧燈桿項(xiàng)目

阿里、騰訊、華為、中興通訊等互聯(lián)網(wǎng)、通信巨頭也紛紛入局，結(jié)合自身技術(shù)和平臺(tái)優(yōu)勢(shì)，已在國(guó)內(nèi)外均有智慧燈桿項(xiàng)目落地。

▲科技巨頭智慧燈桿項(xiàng)目

運(yùn)營(yíng)商和巨頭智慧燈桿布局往往會(huì)與專注智慧燈桿領(lǐng)域的企業(yè)合作。提供智慧燈桿成品的這些企業(yè)可以根據(jù)其業(yè)務(wù)范圍傳統(tǒng)照明、桿塔相關(guān)企業(yè)和跨界廠商兩類。

其中，提供智慧燈桿成品的傳統(tǒng)照明桿塔企業(yè)中，已經(jīng)擁有落地或在建項(xiàng)目的有華體科技、洲明科技、數(shù)知科技、上海三思等14家。

國(guó)內(nèi)相關(guān)玩家如下表所示（高清大圖可在智東西公眾號(hào)回復(fù)nc469原文報(bào)告中獲取）。

▲ 提供智慧燈桿成品的傳統(tǒng)照明桿塔企業(yè)及相關(guān)項(xiàng)目 1

▲ 提供智慧燈桿成品的傳統(tǒng)照明桿塔企業(yè)及相關(guān)項(xiàng)目 2

▲提供智慧燈桿成品的跨界廠商及相關(guān)項(xiàng)目

▲提供 LED燈/LED顯示屏的廠商及相關(guān)項(xiàng)目

▲ 提供不同類別產(chǎn)品服務(wù)的廠商及項(xiàng)目

▲ 2018年中國(guó)智慧燈桿行業(yè)15強(qiáng)企業(yè)及介紹

智慧燈桿功能繁多涉及廠商種類廣，不少安防、充電樁、通信設(shè)備、互聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)、云計(jì)算等相關(guān)企業(yè)跨界布局。

巨頭布局：國(guó)內(nèi)三大運(yùn)營(yíng)商因5G網(wǎng)絡(luò)鋪設(shè)需求自主獨(dú)立設(shè)計(jì)建設(shè)智慧燈桿或與廠商合作，在智慧燈桿行業(yè)占據(jù)一席之地。阿里、華為等巨頭依托技術(shù)優(yōu)勢(shì)和平臺(tái)資源拿下多個(gè)項(xiàng)目，不僅與其他硬件廠商合作，也逐漸擁有獨(dú)立設(shè)計(jì)的智慧燈桿落地。

企業(yè)布局：提供智慧燈桿成品的廠商已落地項(xiàng)目較多，傳統(tǒng)照明、桿塔企業(yè)依托道路照明豐富的經(jīng)驗(yàn)，拿下眾多項(xiàng)目，其中尤以華體科技、洲明科技、上海三思等最為突出。不少跨界廠商也已經(jīng)設(shè)計(jì)研發(fā)并落地不少智慧燈桿成品，如大云物聯(lián)、海納天成、日海智能、飛樂(lè)音響等。

總體而言，布局智慧燈桿行業(yè)企業(yè)種類繁多，運(yùn)營(yíng)商和巨頭紛紛布局，傳統(tǒng)照明和燈桿塔企業(yè)具有先發(fā)優(yōu)勢(shì)，物聯(lián)網(wǎng)、互聯(lián)網(wǎng)等企業(yè)發(fā)展迅猛，企業(yè)發(fā)展模式各不相同。

預(yù)計(jì)未來(lái)，隨著行業(yè)發(fā)展成熟和標(biāo)準(zhǔn)的確立，產(chǎn)業(yè)鏈核心企業(yè)快速擴(kuò)大智慧路燈業(yè)務(wù)規(guī)模、豐富業(yè)務(wù)覆蓋區(qū)域與完善產(chǎn)業(yè)鏈布局，產(chǎn)業(yè)集中度將會(huì)越來(lái)越高，燈桿行業(yè)將打破歷史格局，形成全國(guó)甚至全球業(yè)務(wù)，走向集中化。

智慧燈桿是智慧城市的基礎(chǔ)設(shè)施，是各類應(yīng)用的安裝介質(zhì)、傳輸通道和數(shù)據(jù)入口，連接網(wǎng)絡(luò)的智慧路燈，可將路況交通、醫(yī)療、環(huán)保、停車等生活信息鏈接在一起，感知城市運(yùn)行的脈搏。通過(guò)集約化搭載5G基站、視頻監(jiān)控、環(huán)境監(jiān)測(cè)、信息發(fā)布、充電樁等感知設(shè)備，作為前端的信息采集終端，為后端的物聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)提供各種城市大數(shù)據(jù)支撐，智慧燈桿也是城市的神經(jīng)系統(tǒng)。未來(lái)，隨著5G、新基建的推動(dòng)發(fā)展，智慧燈桿將成為智慧城市的關(guān)鍵環(huán)節(jié)，形成一條全新的產(chǎn)業(yè)鏈。

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